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Metodos de Gestión de Capital

Existen tres buenos métodos para saber cuánto arriesgar en la próxima operación.

1.- Riesgo fijo del 2% 

2.- Método incremental

3.- Fracción óptima

El propósito de estos tres métodos es el de entregarnos un número: la cantidad de euros a arriesgar en nuestra próxima operación, que luego utilizaremos para deducir cuántas acciones negociaremos.

Riesgo fijo del 2%

El primer método, el de riesgo fijo al 2%, consiste sencillamente en hallar el 2% del total de nuestra cuenta de trading.

Por ejemplo, si tenemos 10.000€ para operar, en ningún momento nos permitiremos perder más de:
Riesgo = 2% · capital para invertir = 2% · 10.000€ = 200€

Este método tiene de bueno que es muy sencillo y muy rápido de calcular. Cuando no tengo tiempo para revisar mis cuentas, es el que uso para calcular cuántas acciones comprar o vender (corto).
Como el 2% de la cuenta, crece con la cuenta y encoge con la cuenta, siempre arriesgaremos más o menos en función de si nos está yendo bien o mal.

Este método es el más recomendable para el aprendiz de trader. Sólo tiene un problema: No aprovecha las rachas de operaciones ganadoras y perdedoras.

Método incremental

Para superar la traba de no aprovechar las rachas, tenemos este otro método, que es una sencilla mejora del anterior.
Ahora el riesgo es variable, entre el 1% y el 3%; partiendo de 2%, nos moveremos en incrementos de 0.2% según la racha.Es muy sencillo de calcular. Veámoslo en un ejemplo:

Empezamos aplicando un riesgo del 2% en nuestra primera operación.
Ganamos (no importa cuánto); así que, para la próxima, subieremos a un 2.2%.
Volvemos a ganar. Subimos al 2.4%.
Perdemos. Volvemos a empezar: 2%.
Perdemos de nuevo: Bajamos a 1.8%.
Ganamos. Volvemos a empezar: 2%.

Si ganamos varias veces seguidas, llegamos al techo de 3% y, si perdemos cinco veces o más, nos estancamos en un riesgo fijo del 1% hasta salir de la racha.

Sencillo ¿verdad? Haz pruebas sobre tus propios resultados y verás como hay rachas en ellos y como habrías ganado más dinero que aplicando el método del riesgo fijo.

Fracción óptima

Este es el método más avanzado, más complicado y que mejores resultados da. De hecho, da los mejores resultados posibles estadísticamente.

Este método aprovecha tus resultados y las rachas en tus resultados al máximo, acelerando a fondo cuando ganas y frenando en seco cuando pierdes.

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